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# Planejamento (Satom Rotas)

No **Módulo Planejamento**, você poderá programar uma agenda de realização dos serviços e criar as rotas, por tipo de serviço e por técnico.

Ao parametrizar uma rota, o técnico receberá em seu aplicativo a lista de visitas à clientes do dia, para que esteja realizando os serviços e em seguida seus registros serão importados para o sistema.

Para iniciar as configurações do **Módulo Planejamento** para uso do **APP**:

<figure><img src="/files/5061L9xlnKULqkthAhuY" alt=""><figcaption><p>(Menus e Ícones)</p></figcaption></figure>

Primeiro crie um serviço, acessando no **Módulo Planejamento** o ícone **Serviço Pontual**.

<figure><img src="/files/tudS7pBi1fBcuNxweG3N" alt=""><figcaption><p>(Tela do Serviços Pontuais)</p></figcaption></figure>

**1 - Filial**: Insira a filial que prestará o serviço pontual.

**2 - Cliente**: Insira o cliente que solicitou o serviço pontual. Através do ícone Pesquisa ![](/files/azdVKzGRGyWq17Viysam) você pode buscar utilizar filtros de pesquisa para localizar o cadastro do cliente no sistema.

**3 - Início**: Este campo será preenchido automaticamente quando o serviço for configurado na rota.

**4 - Rota**: Caso necessário, você já pode indicar a rota que o serviço estará incluso neste campo.

**5 - Nr.**: Este campo será preenchido automaticamente com o registro do sistema.

**6 - Emissão**: Este campo será preenchido automaticamente com a data e hora da criação desse serviço no sistema.

**7 - Programar para dia**: Aqui é possível inserir o dia programado para a prestação do serviço.

**Dados da Coleta**

**8 - Item**: Aqui é necessário inserir o item do contrato, cadastrado na ferramenta **Acordo Comercial**, do **Módulo Negócios**. Através do ícone Pesquisa ![](/files/azdVKzGRGyWq17Viysam) você pode localizar os itens configurados para esse cliente pelo contrato.

*<mark style="color:blue;background-color:yellow;">**Obs.: É necessário que o item esteja parametrizado corretamente na ferramenta Acordo Comercial. Caso necessário confira o manual para parametrizar da maneira correta.**</mark>*

{% content-ref url="/pages/DqYzddoEjaa2m7OlSjws" %}
[Negócios (Satom Rotas)](/menu-principal/aplicativos/satom-rotas/perguntas-frequentes/negocios-satom-rotas.md)
{% endcontent-ref %}

<figure><img src="/files/VRnPrNqiXLMv7W6sSAmx" alt=""><figcaption><p>(Tela do Serviços Pontuais)</p></figcaption></figure>

**Outros Dados**

**9 - Ordem de Serviço**: Insira o número da ordem de serviço criada no **Módulo Comercial**, referente a esse serviço que irá realizar.

**10 - Tempo no Cliente**: Caso necessário, você poderá determinar uma média de tempo que o técnico ficará no cliente.

**11 - Janela Atend.**: Assim como o tempo no cliente, você pode defiir a janela de horário que o atendimento será realizado.

1**2 - Retirar equip. após**: Esse campo servirá apenas para empresas que controlam um tempo para retirada de um equipamento no cliente. Caso necessário este controle, entre em contato com dpto. de Atendimento & Suporte da Satom para solicitar a configuração.

*<mark style="color:blue;background-color:yellow;">**Obs.: É necessário que o contrato com este cliente esteja vigente e ativo no sistema. Caso necessário deverá realizar o reajuste na ferramenta Módulo Negócios > Acordo Comercial, para programar uma visita técnica.**</mark>*

O próximo passo será criar para este **Serviço Pontual** uma **Rota** do sistema:

<figure><img src="/files/Tm41YYlo3QkCPnIxuPhs" alt=""><figcaption><p>(Menus e Ícones)</p></figcaption></figure>

Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Planejamento, abra o ícone **Prog. Rotas**:&#x20;

<figure><img src="/files/gveQlcBSbSKRShWpFnh4" alt=""><figcaption><p>(Tela da Programação de Rotas)</p></figcaption></figure>

**1 - Filial**: Insira a filial que deseja configurar uma rota.

**2 - Data**: Insira a data que será realizado o serviço. Deverá ser a mesma data que programou para o Serviço Pontual criado.

**3 - Mostrar apenas ROTAS com Movimento**: Servirá para filtras apenas rotas que já possuem serviços programados.

**4 - Visualização automática**: Você pode marcar a opção **Ligado** para que a ferramenta apresente um modo de visualização automático, de todas as rotas do dia, conforme forem atualizadas, para acompanhar as operações sem precisar clicar em cada rota.

Após inserir os filtros você deve clicar em Executar ![](/files/FaxFmF28t7PkbboHbLRJ) para carregar as Rotas disponíveis a partir do cadastro realizado anteriormente.

<figure><img src="/files/MeAVcQEruIsfZ2taTxiW" alt=""><figcaption><p>(Recorte da tela da Programação de Rotas)</p></figcaption></figure>

Em seguida, clique 2x sobre a **Rota** desejada na tabela, como no exemplo a Rota ![](/files/JZvV4aW5J17sJYA5rPgW), para abrir uma nova tabela, na parte inferior da ferramenta.

Essas **Rotas** são importadas da ferramenta **Cadastro de Rotas.** No exemplo cadastramos essa rota com o nome do técnico Satom Técnico ![](/files/aaDE9HGk0EdgElSrJL4g).

{% content-ref url="/pages/cwgyKlKpDDF8ifEURzY6" %}
[Rotas Semanais Fixas](/menu-principal/planejamento/cadastro/rotas-semanais-fixas.md)
{% endcontent-ref %}

*<mark style="color:blue;background-color:yellow;">**Obs.: Caso necessário confira como realizar o Cadastro de Rotas, acessando no Módulo Planejamento > Cadastro > Rotas Semanais Fixas.**</mark>*

Para inserir os serviços nesta Rota, você deverá na tabela inferior, deixar marcada a opção **F2 - Aguardando** ![](/files/aNcJdhNTuX2qRfSvYw8y), que representa todos os serviços programados para este dia, porém que ainda não estão inseridos em uma rota.

<figure><img src="/files/3uTI6EDP3GU0JxaczX1o" alt=""><figcaption><p>(Recorte da tela da Programação de Rotas)</p></figcaption></figure>

**1 - Incluir na Rota**: Localize a linha do serviço desejado na área de **Aguardando**, clique com o botão direito e selecionando Incluir na Rota.

<figure><img src="/files/5HBXchUIiByBybT3ot4Y" alt=""><figcaption><p>(Recorte da tela da Programação de Rotas)</p></figcaption></figure>

Após isto, você deverá alterar o campo **Responsável** para **F1 - Empresa** e agora irá indicar que o cliente está dentro desta Rota.

Para finlizar, devemos inserir o motorista que irá realizar esse serviço. No caso do exemplo, será o próprio técnico.&#x20;

*<mark style="color:blue;background-color:yellow;">**Obs.: Os motoristas devem estar cadastrados no Módulo Frotas e Equipamentos, na ferramenta Cadastro > Controles CDEM > Motoristas.**</mark>*

<figure><img src="/files/K7IZnDC9jDLkgEUE8tsH" alt=""><figcaption><p>(Recorte da tela da Programação de Rotas)</p></figcaption></figure>

**1 - Nome Motorista**: Para adicionar o motoristas, após ter inserido o serviço na rota, clique na coluna Nome Motorista e pesquise um dos motoristas cadastrados no Módulo Frotas e Equipamentos. No caso do exemplo, selecione o técnico que irá realizar o serviço.

Após realizar todos estes processos, você pode clicar no ícone **Gravar** ![](/files/cKHmRDZiHROFCwF52KtR) nas opções do lado direito da ferramenta para salvar todas as configurações realizadas e a rota irá aparecer no APP instalado no smartphone ou tablet do técnico responsável por este serviço.