EPI Colaborador
Introdução
A Solicitação de Materiais e Serviços para EPI Colaborador servirá para controlar o consumo de EPI´s por funcionário, vinculado à parametrizações definidas pelo Setor de RH, que definirá quais EPI´s poderão ser entregues e a quantidade máxima de determinado EPI que poderá ser retirado pelo funcionário. Em casos onde se faz necessária a entrega de um EPI que já passou do máximo estabelecido, este primeiramente deverá ser liberado pelo responsável do RH, antes do setor de Compras e Suprimentos entregá-lo para o funcionário.
É necessário a vinculação deste processo com o Módulo RH do sistema, para utilização de um funcionário cadastrado e configurações de EPI's por função.
Após abrir o ícone Solicitação:
1 - Solicitante: Este campo é preenchido automaticamente com o login do usuário que está realizando o lançamento.
2 - Filial: Insira a filial que irá receber o produto em seu estoque.
3 - Comprar pela: É possível que o custo seja direcionado para outra filial preenchendo este campo. Por exemplo, podemos indicar no campo anterior que o item será enviado para a Filial 02, mas a compra (o custo) será feita pela Filial 01 a Matriz Administrativa da empresa.
4 - Tipo Aplicação: Escolha a opção correta para registro e integração com outras ferramentas.
Ao inserir EPI Colaborador o sistema automaticamente irá solicitar para que selecione um dos funcionários cadastrados no Módulo RH para vincular a esta Solicitação. Utilize os filtros de pesquisa caso necessário e clique 2x sobre a linha do funcionário que deseja inserir.
Caso você não tenha configurado os EPI's relacionados a função deste funcionário na sua empresa, no Módulo RH, irá aparecer este aviso acima. Caso necessário, entre em contato com o setor responsável pelo cadastro da ferramenta Função X EPI e solicite a configuração antes de criar uma Solicitação de Materiais e Serviços.
Caso os cadastros do RH já estiverem realizados, irá aparecer na Solicitação a tela Itens da Função, identificando quais os EPI's liberados para este funcionário e sua função. Você poderá fechar esta tela por enquanto ou já clicar em um dos itens necessários, para já inseri-los na Solicitação.
Agora você poderá continuar com o preenchimento dos dados da Solicitação:
5 - Nr. O.S.: Este campo servirá apenas para o Tipo Aplicação > Veículos e Equipamentos.
6 - C.Custo: Selecione um dos Centros de Custo cadastrados na sua empresa.
7 - Aprovação: Este campo será habilitado dependendo da parametrização do sistema na sua empresa. Em algumas empresas, é solicitado aprovações para Solicitações e em outras não.
Caso habilitado, você deverá selecionar na seta um dos aprovadores disponíveis. Apenas após aprovada poderá ser realizada a Cotação.
8 - Projeto Nr.: Este campo servirá para o Tipo Aplicação > Consumo.
9 - Emissão: Este campo será preenchido automaticamente, com a data e horário do lançamento no sistema.
10 - Situação: Irá identificar em que etapa se encontra a Solicitação, como Nova, Aguardando Aprovação ou Encerrada, por exemplo.
11 - Equipamento: Este campo servirá apenas para o Tipo Aplicação > Veículos e Equipamentos.
12 - Tipo: Você pode escolher entre as opções Normal, Reforma ou For. A utilização das opções servirá apenas para relatórios gerenciais, classificando o que são custos de reforma ou de compra de fornecedores.
13 - Colaborador: Este campo será preenchido automaticamente, após você ter inserido o Tipo Aplicação > EPI Colaborador e selecionado um funcionário anteriormente, apresentando o nome deste de acordo com o Cadastro de Funcionários, do Módulo RH.
14 - Nr. O. Comercial: Servirá apenas para registro, caso deseje vincular a Solicitação a uma Orçamento do Módulo Comercial.
15 - Nr. Orçamento Fornecedor: Também servirá para registro, vinculando a Solicitação a um número de orçamento enviado de um fornecedor.
16 - Valor Orçamento: Você também poderá inserir o valor do orçamento enviado pelo fornecedor neste campo. Servirá apenas para registro, pois o valor da Solicitação será gerado apenas após inserir os produtos e/ou serviços na mesma, sendo o total igual os valores do fornecedor, ou não.
Itens:
Agora você deverá inserir os EPI's que serão entregues ao funcionário. Estes EPI's são importados da ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços do sistema e já devem estar previamente cadastrados para serem utilizados.
18 - UN: Este campo será preenchido automaticamente, informando a unidade cadastrada no Cadastro de Produtos/Serviços.
19 - Quantidade: Insira a quantidade que deseja solicitar deste produto. Neste caso, também será limitado a quantidade estabelecida para funcionário e função.
20 - Valor UN: Este campo será importado de acordo com o valor da última compra realizada. Porém você pode estar inserindo o valor que desejar.
21 - Valor Total: Este campo irá calcular automaticamente o valor total através da quantidade e valor unitário inseridos.
22 - Obs: Você pode inserir observações ao inserir um item na Solicitação, caso necessário.
23 - Estoque Atual: Este campo será importado automaticamente de acordo com o estoque atual do item no sistema.
Ao gravar um item, o sistema irá funcionar de 2 maneiras:
Obs.: Como estamos criando uma Solicitação do Tipo EPI Colaborador, será necessário clicar em Não, pois será entregue um item do seu estoque ao funcionário.
Caso você não possua o item em estoque, recomendamos primeiramente criar Solicitações do Tipo Estoque, para reabastecer sua empresa e na sequência realizar as Solicitações de entregas de EPI.
Agora, você poderá abrir o Atende Solicitação, para realizar a baixa do item e entrega ao funcionário.
No momento atendimento da Solicitação, você pode configurar obrigatoriedade de Assinatura do colaborador que retirou o EPI, isto através de um Aplicativo da Satom, para smartphone ou tablet que deverá estar com o responsável pela entrega do item. As assinaturas são importadas para o sistema e ficarão registradas na Solicitação > aba Assinaturas.
Caso queira conferir este Aplicativo, confira seu manual:
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
Last updated
