Faturamento
Introdução
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O programa de Faturamento do sistema Satom permite automatizar os valores a serem faturados de clientes, de acordo com os termos do contrato e Medições lançadas.
A partir dos Faturamentos realizados será possível realizar o Lançamento de Notas Fiscais com base nos valores calculados. Isso inclui a geração de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFS-e, etc.) conforme a legislação vigente, vinculado ao órgão emissor (Prefeituras ou Receita).
Para acessar a ferramenta, no Módulo Negócios do sistema, abra abra o ícone Faturamento.
3 - Período: Insira o período que deseja verificar os lançamentos de Medições realizadas no sistema.
Obs.: Apenas as Medições com a Situação - Aprovados Faturar estarão disponíveis para se gerar um Faturamento e o Lançamento de Nota Fiscal. As demais indicam que ainda há pendências de Aprovação ou que já foram faturadas.
1 - Filial Resp.: Selecione a filial que será responsável pela emissão da NFe.
2 - Filial: Automaticamente será apresentada a filial que realizou a Medição.
3 - Cliente: Automaticamente será apresentado o cliente selecionado nos lançamentos das etapas anteriores do processo de faturamento.
4 - Mes/Ano: Será apresentado o mês do lançamento da Medição selecionada para faturar.
5 - Emissão: Será importado automaticamente a data da Medição, porém esta pode ser alterada nesta etapa, caso necessário, desde que pertença ao mês vigente.
6 - Local Serviço: Será apresentado o município de acordo com a Filial selecionada. Caso necessário confira o município na ferramenta Cadastro de Empresas > Filiais.
Filiais7 - ID: Serão gerados códigos de registro no sistema do lançamento.
9 - Nr. Nota: Após gerar o lançamento será gerada um número da nota.
Serviços
Na aba Serviços do programa Faturamento você poderá descrever os itens e valores a serem faturados no campo apresentado. Um modelo padrão será importado automaticamente na ferramenta indicando o número do contrato, itens, quantidades e valores da Medição realizada e o período de fechamento indicado.
Após isso, você poderá conferir as demais abas do programa: Impostos e Valores, Financeiro, XML e Contabilidade.
Impostos e ValoresFinanceiroXMLContabilidadeApós verificar todas as informações da NFS-e você deverá realizar os seguintes passos:
Após gerar a NFS-e no sistema ela deve ser vinculada ao órgão emissor, no caso a Prefeitura.
ATENÇÃO! Apenas usuários autorizados devem ter acesso a essas funções do programa Faturamento para Lançamento de NFS-e.
Ainda no programa Faturamento é possível utilizar as seguintes funções existentes na barra lateral:
Deste modo estará finalizado o Fluxo de Faturamento do sistema Satom.
Utilizar o sistema de faturamento automatizado oferece diversos benefícios que contribuem para a eficiência, economia e eficácia operacional da sua empresa.
1 - Filial: Insira o código da filial responsável pela emissão do Faturamento. Ou pesquisa as filiais cadastradas no ícone Pesquisa .
2 - Cliente: Insira o código do cliente ou pesquisa através do ícone Pesquisa .
4 - Situação: Selecione na flag as opções disponíveis para filtrar as Medições pelo seu Status.
Para faturar, selecione a Medição desejada na tabela, que ficará marcada com uma seta e clique em Faturar .
8 - Tipo: Selecione na seta entre Nota Fiscal Serviço ou Fatura.
Essa descrição pode ser alterado caso desejar. Na parte inferior da tela você terá algumas funções para editar o texto, como Criar Texto Pela Medição que irá importar este modelo padrão do sistema, Criar Texto Pela Medição em % que seguirá o mesmo formato, porém irá solicitar para inserir uma porcentagem ao invés do valor ou então a função Importar dos Últimos Faturamentos que irá trazer a descrição realizada no faturamento anterior, deste mesmo cliente, caso exista dados no sistema.
Para gerar a nota no sistema Satom, clique em Gravar .
Clique em Transmitir para gerar as informações, vinculadas ao órgão emissor. Este campo estará disponível apenas após Gravar a nota.
A aba Consultar servirá para localizar as informações do órgão emissor para NFS-e. Utilize essa função para integrar o lançamento do sistema com a Prefeitura.
Para cancelar uma NFS-e emitida, clique em Cancelar , que estará disponível apenas após a emissão da nota.
A função Importa NFS-e pode ser verificada no manual abaixo, caso necessário.
Para gerar um documento em arquivo .pdf, clique em Gerar PDF NFS-e , que estará disponível apenas após a emissão da nota.
O ícone Executar irá atualizar o faturamento de acordo com as informações dos lançamentos de Medições, do Acordo Comercial e posteriormente do Status da fatura criada.
Para criar um novo Faturamento, clique em Novo .
Para pesquisar um Faturamento em andamento, clique em Pesquisar .
Para abrir a Medição utilizada, clique em Medição .
Caso o Faturamento já tenha sido realizado, você poderá visualizar o documento gerado em arquivo PDF clicando no ícone Fatura (estará habilitado apenas caso gerada a nota).
Para imprimir a NFS-e clique em Nota Fiscal .
Para enviar um e-mail para o cliente com os dados gerados no Faturamento, clique em e-mail . Este será o e-mail descrito no programa Acordo Comercial.
O ícone Certificado irá gerar em um relatório um certificado de acordo com os Tickets gerados no Módulo Planejamento, caso utilizado em integração com esse programa do Módulo Negócios. Caso necessário, acesse os manuais deste Módulo para verificar como lançar Tickets.
Conforme já evidenciando nesta manual para gerar uma nota no sistema Satom, clique em Gravar após inserir as informações no programa.
Para excluir a nota, clique em Excluir , que estará habilidade apenas após gerado o lançamento.
Obs.: Esta função irá excluir a nota apenas no sistema Satom. Para excluir no órgão emissor é necessário acessá-lo e cancelar o lançamento pelo portal disponibilizado pela Prefeitura utilizada. Ou tentar cancelar a mesma com a integração do sistema, pelo ícone Cancelar .
Para sair do programa clique em Sair .
