Acordo Comercial

Introdução

O Acordo Comercial servirá para cadastrar contratos, com clientes e fornecedores no sistema Satom. Você poderá anexar documentos, cadastrar valores por produtos e/ou serviços, indicar representantes comerciais, configurar reajustes, entre outras opções.

Algumas empresas realizam um fluxo complexo de gestão de serviços pelo sistema Satom, vinculando diversos módulos e programas de forma integrada desde o cadastro do serviço até a emissão da Nota Fiscal ou Fatura.

Cadastrar contratos será necessário para utilização de diversas ferramentas, dentre os diferentes módulos do sistema, como para realização de faturamentos e criação de ordens de serviço.

(Menus e Ícones)

Para acessar a ferramenta, no Módulo Negócios do sistema, abra o ícone Acordo Comercial.

ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Acordo Comercial.

(Tela do Acordo Comercial)

1 - Filial: Insira a filial que irá firmar o contrato.

2 - Cliente: Insira o cliente. Você pode utilizar ícone Pesquisa e buscar o cliente utilizando os filtros.

Este cliente deve estar cadastrado na ferramenta Cadastro Gerais do sistema, para poder ser vinculado a um contrato.

Gerais

Dados do Acordo

3 - Ativo: Esta flag deve estar marcada para o contrato poder ser utilizado no sistema. Desmarque essa opção caso queira inativar clientes e/ou fornecedores, impedindo lançamentos para os mesmos no sistema.

4 - Tipo de Acordo

4.1 - Pontual: Selecione essa opção para contratos pontuais, onde serão realizados lançamentos esporádicos ou uma única vez.

4.2 - Contrato: Selecione essa opção para contratos mensais, quinzenais, semanais ou outros tipos de frequência, que possuam lançamentos periódicos no sistema.

5 - ID: Este campo é preenchido automaticamente com o registro do sistema.

6 - Nr. Acordo: Insira o número do acordo de acordo com o padrão estabelecido pela sua empresa. É possível além de números inserir letras para descrever o contrato.

7 - Validade: Insira a validade do contrato, por exemplo 12 meses. O sistema irá informar na tela do Módulo Negócios os contratos próximos ao vencimento, com 30 dias de antecedência, a partir desta data configurada.

Caso necessário confira o Manual de Reajustes para verificar como realizar o reajuste de contratos vencidos.

Reajustes

8 - Data Assinatura: Insira a data de assinatura do contrato.

9 - Data Término: Este campo será preenchido automaticamente caso você tenha preenchido o campo Validade. Mas é possível alterar a data caso necessário.

10 - Valor Global Inicial: Insira o valor vigente inicial do contrato, independente dos produtos ou serviços que serão inseridos.

11 - Responsável: Insira o nome do responsável pelo contrato.

12 - Segmento: Selecione o segmento do contrato. Este deve estar cadastrado no Cadastro de Segmentos.

Cadastro de Segmentos

13 - Tipo: Selecione se este contrato se refere a uma empresa Privada ou Pública.

14 - Descrição Principal: Caso necessário descreva as informações principais do contrato.

15 - Imprimir na Nota Fiscal de Serviços: Selecione essa opção caso ao emitir NF-e para este contrato, você deseje que apareça a Descrição inserida no campo anterior.

Comissão

16 - Comercial: Você pode vincular um representante comercial da sua empresa com o contrato. Este deve ser vinculado ao Cadastro de Representante Comercial.

Representante Comercial

16 - %: Em casos de cadastro de contrato com clientes insira, caso necessário, a porcentagem de comissão de venda que o Representa Comercial irá receber através dos faturamentos realizados com este cliente.

Impostos Retidos

Quando se fala em impostos retidos, isso geralmente ocorre quando o tomador do serviço (seu cliente) é responsável por reter e recolher determinados tributos em nome do prestador (sua empresa). Isso deve ser configurado no contrato e refletido na nota fiscal:

17 - Natureza operação: Selecione na seta entre as opções disponíveis, como para Tributação no Município ou Tributação Fora do Município.

18 - Situação tributária ISSQN: Selecione na seta entre as opções Normal, Retenção ou Substituição Tributária.

19 - INSS %: insira a porcentagem se aplicável, conforme o tipo de serviço e CNAE.

20 - Sobre: Insira a porcentagem retida sobre o INSS, caso aplicável.

21 - PIS %: Insira a porcentagem retida, caso aplicável.

22 - ISS %: insira se o tomador for responsável pelo pagamento do ISS (comum em serviços para órgãos públicos ou empresas de grande porte).

23 - IR %: insira conforme a natureza do pagamento e tabelas da Receita.

24 - Cofins %: Insira a porcentagem, caso aplicável.

25 - CSLL %: Insira a porcentagem, caso aplicável.

27 - Optante pelo Simples Nacional:

Obs.: Caso necessário consulte sua Contabilidade para esclarecer como configurar a tributação do cliente no sistema.

Após preencher os campos clique em Gravar para gerar o contrato no sistema.

Para criar um novo contrato, clique em Novo .

Para pesquisar contratos criados, clique em Pesquisar .

(Tela Pesquisar Acordos Comerciais)

Obs.: Ao abrir a tela Pesquisar Acordos Comerciais, é possível verificar os faturamentos bloqueados clicando na flag .

Para fechar o programa, clique em Sair .

Após criar o contrato, novas abas serão habilitadas para configurar Reajustes, Serviços, Faturamentos, entre outras informações. Acesse os submenus deste manual para conferir como configura-las.

ReajustesDados AdicionaisContatosFaturamentosAnexosPermissõesLocais FrequênciasServiçosAlterações