Cadastros Gerais (Comercial)
Introdução
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O programa Cadastros Gerais do Módulo Comercial servirá para cadastrar todos os CNPJs que se relacionam comercialmente com sua empresa, assim como o programa Cadastros Gerais do Menu Principal do sistema, porém neste caso servirá para criação de propostas comerciais e para gestão de vendas, marketing e atendimento.
Deste modo é possível cadastrar diversos contatos comerciais para gestão CRM e na sequência efetivar apenas os cadastros que firmarem uma relação comercial com a sua empresa.
Para acessar a ferramenta, no Módulo Comercial do sistema, abra Cadastros > Cadastros Gerais.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Cadastros Gerais.
Cadastro
1 - Código: Será um gerado automaticamente um código, de maneira sequencial no sistema. Este é inalterável e serve para registro no banco de dados.
3 - Razão: Insira a razão social no caso de CNPJ ou o nome completo no caso de CPF
4 - Fantasia: Insira o nome fantasia no caso de CNPJ ou em caso de CPF pode ser deixado em branco.
5 - Insc. Est.: Insira o número da inscrição estadual de acordo com o CNPJ informado, ou nos casos onde não possua, você deve descrever como ISENTA.
6 - Ultimo Cadastro: Esté é um código interno do sistema Satom.
7 - Sit. na Receita: Neste campo, de acordo com a integração com a Receita Federal, será descrita a situação de acordo com o CNPJ do fornecedor ou cliente. Por exemplo em casos de CNPJs bloqueados, o sistema irá informar automaticamente neste campo.
8 - Insc. Municipal: Insira o número da inscrição municipal, caso este CNPJ possua.
9 - Data de Abertura: Insira a data de abertura do CNPJ. Este campo será preenchido automaticamente caso você realize a integração com a Receita Federal através do campo mencionado.
Flag Ativo: Da mesma maneira que outras ferramentas do sistema, um cadastro realizado através do Cadastros Gerais não pode ser excluído, devido a informações lançadas no sistema que precisam deste registro. Os cadastros marcados com a flag Ativos vão aparecer nas ferramentas do sistema para poderem ser lançados. Caso você não deseje mais ter relações com este CNPJ ou CPF, você poderá estar desmarcando esta opção.
Caso um usuário tente utilizar em lançamentos um usuário Inativo (flag desmarcada), o sistema irá solicitar para que antes o cadastro seja ativado novamente.
Flag Exterior: Este caso servirá apenas sua empresa tenha relações comercial fora do país. Deste modo, parâmetros fiscais serão configurados para este CNPJ ou CPF.
Obs.: Estes casos são específicos e possuem configurações individuais. Caso sua empresa necessite este tipo de lançamento, favor entrar em contato com o dpto. Comercial da Satom, que irá solicitar a parametrização conforme sua necessidade.
11 - Endereço / Nr. / Complemento: Você pode inserir manualmente estes dados ou através da importação do número do CEP.
13 - Contato Principal: Neste campo você pode adicionar o nome do principal contato que você possui com este fornecedor ou cliente.
14 - Telefones: Você também pode inserir 1 ou mais números de telefone para consulta.
15 - E-mail: Insira o e-mail principal deste fornecedor ou cliente.
16 - E-mail NF: Este campo servirá para emissões de e-mail através de ferramentas do sistema que enviam e-mails automáticos, caso configuradas, devendo ser vinculadas a este e-mail inserido neste campo do cadastro.
17 - Site: Insira caso necessário o site do fornecedor ou cliente.
18 - Data Alteração: Este campo é preenchido automaticamente com a data da última modificação realizada neste cadastro.
19 - Data Cadastro: Também é preenchido automaticamente, indicando a data de criação do cadastro no sistema.
2 - CNPJ: Insira neste campo o CNPJ do seu fornecedor ou cliente. Caso você esteja cadastrando uma pessoa física, pode clicar na seta do ícone e alterar para CPF ou Nenhum, para outros tipos de cadastro. 2.1 - Importar da Receita: Ainda neste campo, é possível utilizar o ícone da Receita Federal , ao lado do descritivo do CNPJ, para que o sistema importe da Receita os dados deste CNPJ, assim já preenchendo automaticamente diversos outros campos do Cadastros Gerais.
10 - CEP: Digite o CEP do fornecedor ou cliente. Após digitar o número, você pode clicar no ícone para importar os dados deste endereço automaticamente.
12 - Município: Através do ícone lupa de pesquisa, você poderá estar pesquisando os municípios cadastrados no sistema e vinculando ao cadastro. Para cadastrar municípios, confira o manual da ferramenta.
Após preencher todas as informações do cadastro você deve Gravar utilizando o ícone na ferramenta.
Para criar um novo cadastro, clique em Novo .
Para pesquisar cadastros no sistema, clique em Pesquisar .
