Prospecção CRM
Introdução
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O programa Prospecção CRM centraliza e automatiza a gestão de processos relacionados ao relacionamento com clientes e vendas. Ele pode ser usado para controle de prospecções, acompanhamento de contatos comerciais e avaliação de resultados.
Através do registro e classificação de leads, todos os potenciais clientes (leads) são cadastrados no sistema, com informações como nome, empresa, contato, segmento, e origem da prospecção. A partir deles é possível realizar a gestão do pipeline de vendas, organizando as prospecções em estágios, como "Em andamento", "Em negociação", "Perdido", ou "Ganho". Isso facilita visualizar o funil de vendas e monitorar o progresso de cada lead.
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Comercial do sistema, abra o ícone Prospecção:
Na tela do programa Prospecção CRM é possível classificar em Grid os leads em diferentes estágios, para auxiliar a equipe comercial a gerencia-los.
Para adicionar uma etapa da prospecção, clique em Arquivo > Adicionar Prospecção.
Também é possível no programa cadastrar resultados para classificar as propostas ganhas ou perdidas, inserindo motivos para o resultado obtido.
Para isso, abra no programa Arquivo > Cadastro de Resultados.
2 - ID: Será gerado automaticamente um código de registro no sistema.
3 - Descrição: Escreva um motivo para o resultado.
Após isto será possível classificar os leads no programa.
Para criar Prospecções verifique o manual abaixo.
1 - Representante: Caso queira filtrar as prospecções criadas por um representante comercial específico da empresa, clique na seta e selecione o desejado. Caso necessário verifique o manual deste cadastro no sistema.
2 - Segmento: Caso queira filtras apenas prospecções de um segmento específico, clique na seta e selecione um dos segmentos cadastrados no Cadastro de Segmentos.
3 - Cliente: Caso queira filtrar apenas prospecções específicas de um determinado contato comercial, insira seu código no campo conforme cadastrado no programa Cadastros Gerais do Módulo Comercial ou utilize o ícone Pesquisa e busque entre os cadastros.
4 - Tipo: Selecione na flag entre as opções Todos, Novo para filtrar apenas prospecções marcadas como "Nova" ou Carteira para filtrar apenas prospecções marcadas como "Ganha".
5 - Formato: Selecione na flag entre as opções Grid ou Tabela para alterar o formato do programa, de acordo com a preferência do usuário.
6 - Mostrar Totais: Selecione a flag para o programa apresentar os valores totais prospectados.
1 - Digite o nome da sua Prospecção: Insira no campo o nome da etapa da prospecção que deseja adicionar no programa. Então clique em Ok para salvar.
1 - Tipo: Selecione na seta entre as opções GANHO ou PERDIDO.
Para salvar, após inserir os dados clique em Adicionar .
Para alterar um dos resultados, selecione-o na tabela, que ficará marcada com uma seta e clique em Alterar então edite as informações. Então clique em Adicionar novamente para salvar.
Para criar um novo resultado clique em Novo .
