Orçamento
Introdução
Last updated
Introdução
Last updated
O programa Orçamento servirá para simplificar e agilizar o processo de elaboração de propostas para clientes. Ele permite criar orçamentos com rapidez, através de textos padronizados, condições comerciais predefinidas e possibilidade de cálculo automático de comissões. Além disso, integra-se com módulos de Faturamento, facilitando o fluxo de informações e a transição entre orçamento e emissão de notas fiscais. Isso garante precisão nos dados, consistência nas informações comerciais e maior agilidade no atendimento ao cliente.
No sistema Satom, para realizar o lançamento de uma NFe através de um Orçamento criado, é possível utilizar o programa Faturamento, do Módulo Negócios ou o programa Emissão NFe do Módulo Compras e Suprimentos. Estes dois modos de emitir a NFe servirão para que sua empresa defina quais serão as áreas responsáveis pela suas emissões e quais acessos terão no sistema.
Para utilizar o programa, no Menu do Módulo Comercial do sistema, abra o ícone Orçamento:
3 - Nr.: O número do Orçamento será gerado automaticamente ao gravar os dados.
Dados do Cliente
5 - CNPJ: O código será carregado automaticamente de acordo com o cadastro do Cliente.
6 - Insc.Estadual: O código será carregado automaticamente de acordo com o cadastro do Cliente.
7 - Endereço: O código será carregado automaticamente de acordo com o cadastro do Cliente.
8 - Cidade: O código será carregado automaticamente de acordo com o cadastro do Cliente.
12 - O.C. Cliente: Caso o Orçamento seja relacionado a uma Ordem de Compra realizada no Módulo Compras e Suprimentos, é possível vincular o código gerado neste campo, para consulta. Caso necessário verifique este programa.
13 - Nr.Projeto: Caso o Orçamento seja relacionado a um Projeto realizada no Menu Principal, é possível vincular o código gerado neste campo, para consulta. Caso necessário verifique o manual deste programa.
Dados Complementares
15 - Emissão: A data de emissão será preenchida automaticamente com a data atual do lançamento, porém pode ser alterada caso necessário.
16 - Natureza Operação: Insira o código CFOP conforme cadastrado no programa Tabela Natureza de Operação CFOP do Módulo Compras e Suprimentos. Caso necessário verifique o manual deste programa.
17 - Validade: Insira a validade do Orçamento.
18 - Prazo: Selecione um prazo para pagamento do Orçamento, de acordo com o Cadastro de Prazos, do Módulo Compras e Suprimentos.
19 - Texto de Encerramento: Um texto de encerramento será preenchido automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado conforme necessário.
20 - Atendente: Será preenchido automaticamente o código do usuário do sistema que está realizando o lançamento.
Obs.: Este não será necessariamente o usuário que irá aparecer no Orçamento. Este será definido na aba Faturamento.
Após preencher estes campos será possível preencher as demais abas do Orçamento:
Obs.: O modelo de Orçamento apresentado na tela do sistema poderá variar dependendo das configurações do programa Cadastro de Empresas, do Menu Principal do sistema. Caso necessário consulte o manual deste programa e verifique o modelo de Orçamento ideal para sua empresa.
Ainda no programa Orçamento há diversas funcionalidades presentes na barra de ferramentas à direita da tela:
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
1 - Filial: Insira o código da filial desejada. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa para localizar as filiais cadastradas no sistema.
2 - Título: Selecione no cone Pesquisa um dos serviços cadastrados no programa Cadastro de Serviços. Caso necessário verifique o manual desse programa.
4 - Cliente: Insira o código de um dos clientes cadastrados no módulo Comercial. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa para localizar os clientes cadastrados no sistema. Caso necessário verifique o manual dos cadastros do módulo Comercial.
9 - Contato: Insira o contato responsável pelo Orçamento. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa para localizar os contatos cadastrados no cliente.
10 - Telefone: Insira o telefone responsável pelo Orçamento. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa para localizar os telefones cadastrados no cliente.
11 - e-mail: Insira o e-mail responsável pelo Orçamento. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa para localizar os e-mails cadastrados no cliente.
14 - Imprimir Responsabilidades do Cliente: Selecione a flag para imprimir no Orçamento os termos da aba Condições Comerciais.
1 - Gravar: Clique no ícone Gravar para salvar as informações preenchidas nas abas do programa. Toda alteração realizada pode ir sendo gravada para salvar os dados.
2 - Novo: Para começar um novo Orçamento, clique em Novo . Certifique-se que as informações preenchidas anteriormente tenham sido gravadas antes de abrir uma nova proposta.
3 - Imprimir: Para gerar um documento da proposta em arquivo PDF clique em Imprimir . Ao clicar no ícone a proposta irá gravar automaticamente.
4 - Pesquisar: Para pesquisar uma proposta já criada no sistema, clique em Pesquisar e utilize os filtros de pesquisa.
5 - Clonar: Para criar uma proposta utilizando como base dados de uma já criada, abra uma no programa e clique em Clonar . Então será possível editar suas informações e preencher os campos com dados que não são clonáveis.
6 - e-mail: Para enviar a proposta automaticamente para um e-mail, primeiro certifique-se que o campo e-mail da aba Dados Principais esteja preenchido e então clique em e-mail .
7 - Atualiza: Para atualizar os dados da proposta, por exemplo caso ela esteja sendo utilizada simultaneamente em 2 máquinas diferentes, clique em Atualiza .
8 - Excluir: Para apagar uma proposta, clique em Excluir .
9 - Sair: Para fechar o programa, clique em Sair .
