Espaço do Cliente
Introdução
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O Espaço do Cliente foi desenvolvido para que clientes da sua empresa possam visualizar em uma página web, em seus navegadores, detalhes de NF-e dos serviços prestados, assim como boletos gerados e para casos de empresas do segmento de Coleta e Tratamento de Resíduos, os tickets de MTR/Sinir.
Também é possível através dessa página, que o cliente solicite serviços para sua empresa diretamente do espaço do cliente para o sistema Satom, onde as equipes responsáveis pelo Módulo Planejamento poderão visualizar pendências através destas solicitações.
Obs.: Cada cliente terá um acesso individual, parametrizado através do sistema Satom. Salientamos que senhas de acesso ao portal devem ser compartilhadas da maneira apresentada abaixo, neste manual e não através de outro modo.
Para configurar o Espaço do Cliente, primeiramente você já deve ter o cliente cadastrado, no Menu Principal do sistema, em Cadastros > Gerais.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Cadastros Gerais.
Na tela do Cadastros Gerais, pesquisa a empresa que deseja cadastrar um Espaço do Cliente e insira as informações dos campos E-mail e E-mail NF.
1 - E-mail: Insira um ou mais e-mails, que receberão o Código de Acesso ao Espaço do Cliente.
2 - E-mail NF: Insiera um ou mais e-mails, que receberão avisos de NF-e emitidas, estas que poderão ser verificadas com detalhe no Espaço do Cliente.
Vá para a aba Configurações.
O sistema irá informar que o código foi gerado e que um e-mail foi enviado para os cadastrados nos passos anteriores, para os usuários utilizarem no acesso.
Para acessar o Espaço do Cliente, cada empresa irá possuir um endereço URL único, que também será compartilhado com os clientes no momento do envio do e-mail com o código de acesso.
Obs.: Caso não saiba o endereço URL, entre em contato com o dpto. de Atendimento e Suporte da Satom, para solicitá-lo.
1 - URL: Insira o endereço URL no seu navegador.
Obs.: Verifique as configurações de firewall e antivírus na sua empresa, caso necessário.
2 - CNPJ/CPF: Insira o CNPJ ou CPF do cliente.
3 - Código de Acesso: Insira o código gerado no Cadastro Gerais.
2 - Resumo Totais: A partir do período, serão apresentados os valores Em Aberto e os valores Pagos pelo cliente. Também pode ser verificado o Geral do Período.
3 - Período de Fechamento: Será apresentada uma tabela com os detalhes de cada fauramento realizado, onde:
Na tela de Coletas, será possível visualizar detalhes de todos os serviços que já foram realizados.
1 - Período: Insira o período que deseja filtrar.
3 - Ticket: Clique sobre ícone do Ticket para abrir o documento .pdf no seu navegador, apresentando todos os dados obtidos na operação, apontados no App Satom Rotas, com as fotos do serviço antes e depois e assinatura do cliente.
Satom Rotas4 - MTR/Sinir: O número do documento gerado referente ao Sinir irá ser apresentado nesta coluna.
5 - Situação: A situação dos serviços serão apresentadas nesta coluna, indicando se foram realizados, validados, agendados ou até mesmo cancelados.
Na tela Solicitar Coleta, será possível que o cliente com acesso ao Espaço do Cliente esteja utilizando-a diretamente para solicitar serviços para sua empresa.
1 - Selecione Local da Coleta: Clique no campo para selecionar o endereço do cliente que o serviço deverá ser realizado. Alguns clientes podem possuir no cadastro mais de um local e apenas os locais cadastrados no sistema Satom podem ser selecionados.
2 - Data Pretendida: O cliente pode selecionar uma data no calendário disponível, clicando sobre o dia. Porém, não necessariamente será este o dia do serviço, pois a solicitação ainda deve ser verificada e validada pelo setor de Planejamento da sua empresa, servindo apenas como referência da necessidade do cliente.
3 - Descrição: Neste local o cliente deverá descrever o serviço que pretende solicitar, para agilizar a comunicação e agendamento com sua empresa.
Confira no Manual abaixo, como o setor de Planejamento poderá verificar essas solicitações e agendar os serviços:
Solicitação IntraWeb3 - Código Acesso WEB: Clique em Gerar Código .
4 - Clique em Confirma para acessar.
1 - Período: Insira o período desejado e clique em Atualizar .
3.1 - Nota Fatura: É possível clicar sobre o ícone da NFS ou FAT para abri-la no seu navegador.
3.2 - Boleto: É possível clicar em Boleto para o visualizar. Caso não tenha sido gerados boletos, a função não irá carregar informações.
3.3 - Fechamento: É possível clicar no ícone Fechamento para abrir no seu navegador, em arquivo .pdf, os lançamentos realizados no sistema, na ferramenta Previsão de Faturamento, do Módulo Negócios. Confira seu Manual caso necessário:
2 - Operação: Insira a Operação, dentre as disponíveis para este cliente e clique em Atualizar . As Operações são relacionadas ao Acordo Comercial referente a este cliente no sistema Satom.
Após inserir os dados, deverá clicar em Salvar . Então a solicitação será importada para o sistema Satom.
