Consulta

Proposta Comercial Clientes

A aba Consultas do Controle de Proposta Clientes servirá para verificar os contatos e propostas registrados no SATOM pela equipe de negócios, e através dessa aba é possível retirar relatórios sobre o andamento das propostas em andamento e finalizadas.

Para acessar abra o programa Controle de Propostas Clientes > aba Consulta.

1 - Empresa: Insira o número da Filial que deseja consultar os contratos. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa para buscar as cadastradas.

2 - Cadastro: Insira o período de tempo que deseja consultar, de acordo com a data de cadastro da proposta comercial.

3 - Visita: Insira o período de tempo que deseja consultar, de acordo com a data de visita realizada.

4 - Envio: Insira o período de tempo que deseja consultar, de acordo com a data de envio da proposta comercial.

5 - Situação: Utilize a seta para filtrar por as diferentes situações da proposta, que por padrão vem marcado como Todos.

6 - Cliente: Descreva o nome de um cliente ou prospectado para filtrar apenas as propostas enviadas para esta mesma descrição.

7 - Classificar: Utilize esse campo para ordenar a tabela conforme uma das opções exibidas. Utilize a flag para marcar como será ordenado.

Após estabelecer os filtros, clique no ícone Executar para o sistema buscar os resultados relacionados.

Obs.: Caso queira uma visão de todas as propostas de todas as unidades que tem acesso, basta Executar sem nenhum parâmetro marcado ou preenchido.

Utilize o ícone Imprimir para gerar um documento .PDF com os dados da consulta.

Para apagar os filtros preenchidos clique em Limpa .