Faturamentos
Acordo Comercial
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A aba Faturamentos do Acordo Comercial servirá para configurar informações relacionadas a faturas emitidas para o cliente, informando data de fechamento de clientes periódicos, data de vencimento das faturas, prazos, formas de pagamento, entre outros dados.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso para configurar Faturamentos nos Acordos Comerciais.
Para acessar a ferramenta, no Módulo Negócios do sistema, abra o ícone Acordo Comercial, pesquise um contrato e vá para a aba Faturamentos.
1 - Limite de Crédito: Caso necessário, determine um valor máximo de limite de crédito para o cliente, ou seja, a soma de títulos em aberto disponíveis. Ao atingir o limite o sistema irá bloquear novos faturamentos para o cliente até que os anteriores estejam finalizados.
2 - Faturamento Mínimo: Caso necessário também é possível determinar um valor mínimo de faturamento para o cliente, neste caso o sistema irá bloquear a emissão de faturas com um valor inferior ao definido neste local.
4 - Dia Fechamento: Insira o dia do mês que será realizado o fechamento do período de faturamento.
6 - Dia Fixo Pgto: Caso selecionado o Tipo de Vencimento > Dia Fixo, insira a data do mês que será realizado o fechamento.
11 - Endereço: Este campo será carregado automaticamente após inserir o CEP. Porém é possível preencher as informações manualmente.
12 - Nr.: Insira o número do endereço.
13 - Complemento: Insira o complemento do endereço.
14 - Bairro: Insira o bairro.
16 - Empresa Faturamento: Caso necessário é possível alterar a empresa que será emissora da fatura, desde que cadastrada na sua base de empresas do sistema.
3 - Fechamento: Selecione na flag as opções de fechamento do faturamento para o cliente, entre: Pontual, Mensal, Semanal ou Quinzenal.
5 - Prazo: Caso selecionado o Tipo de Vencimento > Prazo, insira o código do prazo conforme cadastrado no programa Cadastro de Prazos, do Módulo Compras e Suprimentos. Caso necessário utilize o ícone Pesquisa para pesquisar os prazos cadastrados.
7 - Tipo de Vencimento: Selecione na flag Prazo ou Dia Fixo para determinar como será realizado o fechamento.
8 - Forma Pgto.: Selecione na seta qual será a forma de pagamento realizada pelo cliente.
9 - Bloqueia novas vendas: Marque a flag para bloquear o cliente de novos serviços, deste modo não será possível utilizar os dados do cliente em lançamentos do sistema, até que esta flag seja desmarcada.
10 - CEP: Para emissão de faturas, insira o CEP do cliente. Clique no ícone para carregar os dados dos campos a seguir automaticamente.
15 - Município: Este campo será carregado automaticamente após inserir o CEP. Clique no ícone Pesquisa para pesquisar o município caso necessário, que deve estar cadastrado no programa Cadastro de Municípios.
Após preencher os dados clique em Gravar para salvar.
Para abrir um novo Acordo Comercial, clique em Novo .
Para pesquisar contratos criados, clique em Pesquisar .
Obs.: Ao abrir a tela Pesquisar Acordos Comerciais, é possível verificar os faturamentos bloqueados clicando na flag .
