Feedback
Orçamento
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A aba Feedback do Orçamento servirá para monitorar o status de propostas enviadas, permitindo uma gestão eficaz do relacionamento com clientes dentro do sistema. Nesta tela, os usuários podem registrar o progresso de cada contato comercial, adicionando observações detalhadas e acompanhando as interações realizadas com o cliente.
Para acessar, no Menu do Módulo Comercial do sistema, abra o ícone Orçamento > Feedback:
1 - ID CRM: A proposta poderá ser vinculada a uma Prospecção CRM criada no sistema. Neste caso será apresentado no campo o código de registro desse lançamento no sistema. Caso necessário, confira como utilizar esse programa e vincular suas informações.
Após determinar informações de Feedback, é possível seguir para o preenchimento da próxima aba:
2 - Situação: Selecione na seta uma das opções referentes a situação da proposta, como Espera Aprovação do cliente, Aprovado, Faturar, Parcial, Em Negociação, entre outros.
3 - Calendário: No calendário apresentado no programa é possível nas setas para cima ou para baixo alterar os meses do ano e então clicar sobre os dias para habilitar comentários que podem ser salvas observações do andamento da proposta.
4 - Adicionar Mensagem: Após selecionar um dia no calendário, digite no espaço em branco a observação desejada e então clique em Adicionar para inseri-la no programa.
