Itens/Serviços
Orçamento
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A aba Itens/Serviços servirá para adicionar no Orçamento os produtos que serão vendidos ou serviços que serão prestados para o cliente, inserindo valores e descontos caso concedidos.
Este serão vinculados ao Cadastro de Produtos/Serviços do Módulo Compras e Suprimentos e suas parametrizações serão importadas para o Orçamento, de modo a auxiliar e delimitar os responsáveis do setor comercial a definir os preços cobrados individualmente por item do Orçamento.
Para acessar, no Menu do Módulo Comercial do sistema, abra o ícone Orçamento > Itens/Serviços:
1.3 - ID: Será gerado automaticamente um código de cadastro do Item Orçamento.
1.5 - Unidade: Será importada automaticamente de acordo com o cadastrado no Cadastro de Produtos/Serviços.
1.6 - Qtde. Estoque: Será apresentada a quantidade deste item no estoque da sua empresa.
1.7 - Descrição: Será importada automaticamente do Cadastro de Produtos/Serviços. Caso necessário é possível alterá-la para exibição na proposta realizada.
1.8 - Complemento: Caso necessário insira uma observação ou complemento.
1.9 - Quantidade: Insira a quantidade deste item na proposta.
1.10 - Valor Unitário: Insira o valor unitário do item de acordo com o que será enviado para o cliente.
Obs.: A partir do Cadastro de Produtos/Serviços, aba Preço, o sistema não irá permitir que o valor descrito no Orçamento seja menor do que a margem delimitada, com objetivo de garantir o lucro da venda ou serviço prestado.
1.11 - Desconto %: Caso necessário, é possível inserir uma porcentagem de desconto no item desta proposta.
1.12 - R$: Ao inserir a porcentagem de desconto, o valor em reais irá aparecer automaticamente. Também é possível realizar o processo de modo inverço, determinando o valor em reais do desconto e neste caso, a porcentagem será calculada automaticamente.
1.13 - Valor Compra: O valor de compra será carregado automaticamente, a partir do Cadastro de Produtos/Serviços > Preço. Desde que este esteja configurado no Módulo Compras e Suprimentos.
Preço1.14 - %: A porcentagem definida para margem de venda também será importada automaticamente, desde que este esteja configurado no Módulo Compras e Suprimentos.
1.15 - Entrega: Caso necessário, insira a quantidade de dias de entrega do item ou a data da realização do serviço.
1.16 - dias: Será carregado automaticamente.
1.17 - Valor Total: Irá apresentar o valor total do item inserido, considerando sua quantidade, valor unitário e descontos inseridos.
1.19 - Série: Deverá ser de acordo com o CFOP inserido.
1.20 - NCM: Caso necessário, insira o código NCM do produto, de acordo com o programa Tabela de NCM, do Módulo Compras e Suprimentos.
Tabela de NCM1.21 - Base: Será importado automaticamente através do preenchimento dos campos anteriores.
1.22 - Aliquota %: Será importado automaticamente através do preenchimento dos campos anteriores.
1.23 - R$: Será importado automaticamente através do preenchimento dos campos
1.24 - Valor Total: Irá apresentar o valor total do produto ou serviço.
1.25 - Valor Líquido: Irá apresentar o valor final, considerando alíquotas inseridas.
Serviços
1 - Total Bruto: Será apresentado o total dos preços dos serviços inseridos na proposta.
2 - Desconto %: Neste campo será possível inserir um percentual de desconto sobre o valor total dos serviços inseridos, ao invés de um desconto individualmente em cada serviço, como apresentado anteriormente.
3 - R$: Ao inserir o percentual de desconto, o valor do desconto em reais será calculado automaticamente e apresentado neste campo.
É possível realizar o processo de modo inverso, inserindo o valor em reais do desconto e neste caso o campo porcentagem será calculado automaticamente.
4 - Total Líquido: Será apresentado o valor final dos serviços da proposta.
Produtos
1 - Total Bruto: Será apresentado o total dos preços dos produtos inseridos na proposta.
2 - Desconto %: Neste campo será possível inserir um percentual de desconto sobre o valor total dos produtos inseridos, ao invés de um desconto individualmente em cada serviço, como apresentado anteriormente.
3 - R$: Ao inserir o percentual de desconto, o valor do desconto em reais será calculado automaticamente e apresentado neste campo.
É possível realizar o processo de modo inverso, inserindo o valor em reais do desconto e neste caso o campo porcentagem será calculado automaticamente.
4 - Total Líquido: Será apresentado o valor final dos produtos da proposta.
Totais
1 - % Desconto: Caso necessário, também é possível inserir neste campo um percentual de desconto no valor total da proposta, após a soma dos produtos e serviços inseridos.
2 - Desconto R$: Ao inserir o percentual de desconto, o valor do desconto em reais será calculado automaticamente e apresentado neste campo.
Também é possível realizar o processo de modo inverso, inserindo o valor em reais do desconto e neste caso o campo porcentagem será calculado automaticamente.
3 - Total: Será apresentado o valor total, de acordo com a soma de todos os serviços e todos os produtos inseridos na proposta.
4 - Total Líquido: Será apresentado o valor final, considerando descontos inseridos na proposta.
Após determinar o valor do Orçamento, é possível seguir para o preenchimento da próxima aba:
Condições Comerciais1 - Adicionar: Clique no ícone Adicionar para inserir um novo produto ou serviço no Orçamento. Estes devem estar cadastrados no programa Cadastro de Produtos/Serviços do Módulo Compras e Suprimentos.
1.1 - Tipo: Selecione na seta entre os tipos Produto, Serviço, Transporte ou Destinação, para filtrar os itens cadastros no programa Cadastro de Produtos/Serviços do Módulo Compras e Suprimentos que foram parametrizados com o tipo escolhido.
1.2 - Salvar com Imagem: Selecione a flag para inserir no Orçamento a imagem importada do Cadastro de Produtos/Serviços > Imagens.
1.4 - Código: Insira o código do item, de acordo com o Cadastro de Produtos/Serviços ou clique no ícone Pesquisar para localizar os itens cadastrados.
1.18 - CFOP: Insira um código da tabela CFOP para o produto ou serviço inserido na proposta. Caso necessário, clique no no ícone Pesquisa para localizar os cadastrados no programa Tabela Natureza de Operação CFOP, do Módulo Compras e Suprimentos.
2 - Alterar: Caso necessário alterar um dos itens inseridos na proposta, selecione a linha na tabela, que ficará marcada com uma seta e clique em Alterar .
3 - Excluir: Para excluir um dos itens, selecione a linha na tabela, que ficará marcada com uma seta e clique em Excluir .
