Faturamento
Orçamento
A aba Faturamento servirá para automatizar as informações dos dados da cobrança da proposta, adicionando comissões de venda e para criar uma fatura a partir dos dados preenchidos, vinculando-os com o Módulo Negócios do sistema, para emissão de uma Nota Fiscal, após a aprovação da proposta.
Para acessar, no Menu do Módulo Comercial do sistema, abra o ícone Orçamento > Faturamento:
Dados do Faturamento
1 - Notas Faturadas: Será apresentada em uma tabela, informações de faturas anteriores geradas no sistema para esse cliente, a partir de outras propostas.
Status Faturamento
1 - Cod. Cad. SATOM: Irá apresentar o código do cliente no sistema.
2 - Acordo Comercial: Caso o cliente selecionado na aba Dados Principais tenha um ou mais contratos com sua empresa, cadastro no Módulo Negócios > Acordo Comercial será possível adicioná-lo no Orçamento.
3 - Total Faturado: Será apresentado automaticamente o valor da fatura, de acordo com os dados inseridos nos próximos campos do programa.
4 - Representante Comercial/Vendedor: Caso necessário, é possível inserir um representante comercial na proposta, neste caso, selecionando na seta 
um dos representantes cadastrados no programa Cadastro de Representantes, do Módulo Negócios. Caso necessário, confira o manual desse programa.
5 - Comissão: Insira a porcentagem da comissão de venda que este representante comercial terá a partir do valor cobrado do cliente.
Obs.: Dependendo das parametrizações realizadas no sistema na sua empresa, apenas será possível inserir a porcentagem de comissão conforme delimitado no programa do Módulo Negócios > Cadastro de Representantes.
6 - Técnico: Caso necessário, é possível inserir um técnico relacionado à proposta, como em casos de propostas para realização de serviços técnicos em clientes. Neste caso é possível inserir a comissão do técnico, selecionando na seta um dos técnicos cadastrados no programa Cadastro Gerais (Comercial), que foi configurado como Técnico na aba Configurações. Caso necessário, confira o manual desse programa.
7 - Comissão: Insira a porcentagem da comissão deste técnico, a partir do valor cobrado do cliente.
8 - Forma de Pagamento: Selecione na seta uma das formas de pagamento disponíveis, A Vista ou Boleto Bancário.
Após inserir estes campos, é possível configurar mais detalhes da fatura. Para isso, clique no ícone Novo Faturamento 
. Uma nova área do Orçamento será liberada para preenchimento:
Faturamento
1 - Tipo: Selecione na seta se o faturamento será de Produtos ou Serviços.
Obs.: Caso a proposta contenha tanto Produtos quanto Serviços, será necessário realizar 2 Faturamentos separados, devido a particularidades das notas fiscais de produto e serviço.
2 - Nr. NF.: Será preenchido automaticamente de maneira sequencial, conforme os faturamentos realizados no sistema.
3 - Emissão: Será preenchido automaticamente com a data atual do lançamento. Porém pode ser alterada caso necessário.
Valores Selecionados
4 - Total Bruto: A partir dos dados da aba Itens/Serviços, insira o valor bruto dos Produtos ou Serviços da proposta.
5 - Desconto %: Insira a porcentagem de desconto concedido. Este pode ser verificado na aba Itens/Serviços.
6 - R$: Caso inserida a porcentagem de desconto, o valor será carregado automaticamente. Do mesmo modo, caso este campo seja preenchido, o campo Desconto % será preenchido automaticamente.
7 - Total Líquido: Será preenchido automaticamente a partir dos campos anteriores.
8 - Usar Desconto:
Condições de Pagamento
9 - C.Custo: Insira o código de um Centro de Custo ou utilize o Pesquisa 
para localizar os cadastrados no sistema. Caso necessário, confira o manual dessa função no sistema.
10 - Parcelas: Será apresentada uma tabela com as parcelas selecionadas para o faturamento.
11 - Parcela: Ao selecionar uma das parcelas na tabela anterior, que ficará marcada com uma seta 
os detalhes da mesma serão apresentados nas abas Parcela, Vencimento e Valor.
12 - Vcto.: Insira o vencimento da parcela selecionada.
13 - Valor: Insira o valor da parcela selecionada
14 - Total Parcelas: O total das parcelas será calculado automaticamente a partir dos valores inseridos.
Após preencher os campos:
Para faturar o valor total de todos os itens ou serviços inseridos no Orçamento, clique no ícone Faturar 
.
Caso queira faturar parcialmente, selecionando apenas parte dos itens ou serviços inseridos no Orçamento, clique em Faturar Parcial 
.
Caso queira cancelar, clique em Cancelar 
.
Obs.: Para finalizar o faturamento gerado, será necessário utilizar na sequência um dos dois programas a seguir: Faturamento (Módulo Comercial) para emissão de Notas Fiscais de Serviço ou Emissão de NF-e de Produto (Módulo Compras) para emissão de Notas Fiscais de Produto.
Abra o Módulo necessário para continuar o lançamento, dependendo do Tipo de Faturamento que selecionou nesta etapa.
Faturamento(acima para serviços).
Emissão NF-e de Produto(acima para produtos).
Você pode deixar a etapa de Faturamento para ser realizada após verificar todas as abas presentes no Orçamento, desta forma poderá seguir para o preenchimento da próxima aba:
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