Aprova Solicitação
Introdução
Após a criação de Solicitações de Materiais e Serviços no sistema, dependendo das configurações realizadas para sua empresa, pode ser necessária a sua Aprovação antes de ser possível realizar a Cotação e o Pedido de Compra. Desta maneira pode-se filtrar quais são os produtos e serviços que realmente se fazem necessários cotar com fornecedores ou verificar sua quantidade em estoque, no caso de itens solicitados.
Lembrando que fica a critério da empresa inserir Aprovações nesta etapa do Fluxo de Compras. Durante a etapa do Pedido de Compra, também há a necessidade de aprovações, após já terem sido verificados os custos necessários na Cotação.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Aprova Solicitação.
As Solicitações com aprovações pendentes ficarão aparecendo para o Aprovador em seu Menu Principal do sistema e ao entrar no Módulo Compras e Suprimentos.
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra o ícone Aprova Solicitação:
Será aberta a ferramenta Procedimento de Compras, onde a primeira aba se refere a Aprovação. Nesta o seguinte processo pode ser realizado:
1 - Filial: Insira a filial, para filtrar apenas Solicitações lançadas nesta desejada.
2 - Usuário: Também é possível filtrar Solicitações criadas por usuário, digitando seu código do Satom neste campo.
3 - Nr. Solicitação: Para filtrar uma Solicitação específica, digite seu código neste campo.
4 - Período: Para filtrar Solicitações criadas em determinado período, insira a Data Inicial e Data Final que deseja filtrar.
5 - Nr. O.S.: Também é possível filtrar Solicitações geradas a partir de Ordens de Serviço, do Módulo Frotas e Equipamentos, inserindo seu código neste campo. Caso necessário, consulte o manual da ferramenta.
Ordem de Serviço6 - Equipamento: Ao filtrar Solicitações geradas a partir de uma Ordem de Serviço, ao inseri-la no campo anterior, será apresentado automaticamente o Código do Equipamento, importado do Módulo Frotas e Equipamentos.
Caso não seja inserido nenhum campo dos indicados acima, irão aparecer todas as Solicitações com Aprovações pendentes para este Aprovador.
Para aplicar os filtros, após preencher os campos você deverá clicar em Atualizar 
para alterar a tabela de exibição. Para retirar os filtros, clique em Limpar Filtro 
e para fechar esta tela poderá clicar em Sair 
. Também é possível gerar um documento .pdf para impressão da tabela com as pendências, clicando em Imprimir 
.
Na parte inferior da ferramenta, são apresentados detalhes dos produtos ou serviços solicitados, ao se clicar nas flags 
selecionando-os na tabela. Onde:
6 - Qtde de Itens Sem Código: Indica se há itens (produtos ou serviços) inseridos nas Solicitações selecionadas, que não estão cadastrados no sistema, no Cadastro de Produtos e Serviços. Estes poderão ser aprovados nesta etapa, mas na etapa do Pedido de Compra, deverão estar cadastrados para seguir o Fluxo de Compras.
7 - Qtde Total de Itens: A partir das Solicitações selecionadas, apresenta o total de itens presentes nas mesmas.
8 - Valor Total Selecionado: A partir das Solicitações selecionadas, apresenta o valor total inserido.
Obs.: É possível que as Solicitações tenham sido geradas sem valores, para que estes sejam cotados na etapa de Cotação e Pedido de Compra. Mas caso o usuário já tenha inserido uma estimativa do valor do item na Solicitação, irá aparecer neste campo da Aprovação.
9 - Valor Total: Apresenta o valor total de Solicitações pendentes, de acordo com os filtros inseridos.
Em seguida, após selecionar as Solicitações desejadas nas flags poderá utilizar o ícone Aprovar 
para permitir que sigam o processo. Caso na etapa de Solicitação tenham sido enviadas para Compra, irão aparecer para Cotação e caso tenham sido enviadas para Atendimento, irão aparecer para o responsável verificar se serão utilizados itens do Estoque ou se será necessário enviar para Compra, de acordo com o Fluxo de Compra apresentado.
Também é possível que o Aprovador envie todas os itens das Solicitações diretamente para Compra, neste casos selecionando as desejadas nas flags e clicando em Comprar 
.
Em caso de recusas, o Aprovador deverá selecionar as Solicitações nas flags e clicar em Comentar 
para que retornem ao criador da Solicitação, para que este realize ajustes de acordo com comentário adicionado ou então clicar em Rejeitar 
para cancelar a Solicitação.
O ícone Abrir Solicitação 
servirá para visualizar com detalhes a Solicitação enviada para aprovação.
O ícone Novo 
irá zerar os filtros de pesquisa.
E o ícone Fotos 
servirá para visualizar as imagens anexadas nos produtos e serviços, na ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços > Imagens.
Após essa etapa poderá ser realizado o Atendimento da Solicitação ou a Cotação, dependendo das escolhas inseridas pelos usuários até a etapa atual.
Atende SolicitaçãoCotaçãoEste programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
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