Criando Pedido de Compra
Introdução
Os Pedidos de Compra servirão para formalizar compras de produtos ou prestações de serviços de fornecedores/prestadores, descrevendo todas as especificações acordadas, como quantidade, valor, condições de pagamento, prazo, local, tributações, descontos, fretes, entre outros.
Este processo passa por uma etapa de Aprovação no sistema, para garantir o controle dos custos, assim como realizar a validação da escolha dos fornecedores e prestadores.
Após a etapa do Pedido de Compra, deverá ser realizada a sua Aprovação e em seguida poderá ser realizado o Lançamento de NFe no sistema.
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra o ícone Compras e vá para a aba Cotação:
Selecione uma Cotação criada. Ao clicar em uma das Cotações é possível verificar através dos Itens inseridos e do Fornecedor selecionado.
Ao clicar com botão direito do mouse na área das Cotações, é possível selecionar as seguintes opções: Minhas em Aberto, Minhas Encerradas, Todas em Aberto, Todas Encerradas e Exportar Excel.
Obs.: A possibilidade de visualização das Cotações irá depender do nível de acesso do usuário, de acordo com o determinado na ferramenta Controle de Acessos, do Menu Principal.
Obs.: Caso a Cotação não tenha sido realizada ou finalizada, não será possível criar o Pedido de Compra. Caso necessário confira o Manual dessa ferramenta.
Cotação1 - Nr. Cotação: Código criado automaticamente pelo sistema, para registro.
2 - Total Cotação: Valor líquido importado da Cotação realizada.
Dados Adicionais
1 - Filial: Insira a unidade para qual o Pedido de Compra será criado.
2 - Aprovar Nível 01: Selecione o 1º Aprovador.
3 - Aprovar Nível 02: Selecione o 2º Aprovador.
Os Aprovadores deverão estar parametrizados na ferramenta Cadastro de Aprovadores, onde serão definidas as alçadas e usuários responsáveis. Caso necessário, consulte o manual desta ferramenta:
Aprovadores4 - Data Chegada: Insira a data da chegada da NFe para lançamento, de acordo com o combinado com o Fornecedor/Prestador.
5 - Observação: Caso necessário, insira observações que poderão ser visualizadas por outros usuários com acesso à ferramenta Pedido de Compra.
Em seguida, vá para a aba Financeiro:
Financeiro
1 - Prazo: Selecione o prazo de pagamento acordado com Fornecedor/Prestador. Este provavelmente foi inserido na fase de Cotação.
Os prazos devem estar previamente cadastrados no sistema, na ferramenta Cadastro de Prazos. Caso necessário, consulte seu manual:
PrazosAo inserir os Prazos, será criado na tabela a esquerda da ferramenta uma lista com as datas de pagamento e os valores rateados.
2 - Parcela Selecionada: Ao clicar em uma das linhas da tabela, este campo irá indicar qual será o número da parcela.
3 - Vencimento: Caso necessário, será possível alterar individualmente a data de vencimento da parcela selecionada. Porém, apenas para datas próximas, ou então será necessário selecionar outro Prazo.
4 - Valor: Também é possível alterar o valor de uma parcela específica, por exemplo quando a parcela de entrada possui um valor maior em relação as demais. Ao alterar as demais parcelas também deverão ser editadas, para que o valor total seja igual o valor da Cotação.
Após configurar as parcelas você poderá visualizar detalhes da Cotação na aba Resumo Grupos:
Será gerado no sistema um Nr. de Registro, para acompanhamento da situação do Pedido de Compra. Para acompanhar o Pedido criado, verifique o manual abaixo:
Pedido de CompraEste programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
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