Solicitação de Materiais e Serviços
Introdução
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As Solicitações de Materiais e Serviços, também chamada de Solicitação de Compra, são requisições realizadas internamente na sua empresa, antes do processo de Cotação e do Pedido de Compra. As Solicitações podem ser realizadas para compras internas, como abastecimentos de estoque ou compras de matéria-prima para produção, mas também podem ser realizadas pelas equipes da sua empresa, por exemplo solicitando abastecimento de material de escritório ou insumos no geral.
Você pode configurar usuários da empresa que poderão realizar Solicitações e na sequência deve haver usuários para Aprova-las e também para classificar se a Solicitação irá passar para a fase de Cotação ou Atendimento do Estoque, neste último caso, para quando são requisições de produtos que sua empresa já possui em estoque e basta atender a requisição, entregando o mesmo ao usuário final.
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra o ícone Solicitação:
As Solicitações no sistema possuem diferentes Tipos de Aplicação:
1 - Consumo: Servirá para produtos comprados que não irão para estoque, ou seja serão baixados/consumidos diretamente ou também para casos de solicitações de serviços que serão realizados.
2 - Estoque: Servirá para produtos comprados que irão para estoque, sendo vinculados ao controle de estoque do sistema.
3 - Veículos e Equipamentos: Servirá para compras e aplicações de peças, assim como serviços prestados para um veículo ou equipamento, sendo necessário primeiramente realizar o lançamento de uma O.S (Ordem de Serviço) no Módulo Frotas e Equipamentos.
4 - Epi Colaborador: Servirá para entrega de EPIs do controle de estoque para um funcionário. Estes devem ser vinculados ao Cadastro do Funcionários no Módulo RH.
Você deverá escolher uma destas opções ao realizar uma Solicitação, para um correto fluxo dos processos e integrações com demais ferramentas do sistema.
Itens:
As Solicitações podem conter Produtos e Serviços simultaneamente, onde apenas para lançamentos de Notas de Entrada, na etapa final do Fluxo de Compra, será necessário dividir os lançamentos, pois há diferenças nos modelos de Notas Fiscais de Produto para Notas Fiscais de Serviço, de acordo com a Receita Federal e outros órgãos emissores.
Para criar uma Solicitação, de acordo com os diferentes Tipos de Aplicação, confira os manuais referentes a cada um destes:
ConsumoEstoqueVeículos e EquipamentosEPI ColaboradorAinda na tela de Solicitações, é possível verificar as seguintes funções na barra de ferramentas:
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta função Liberar.
Obs.: Também será necessário que o Calendário de lançamentos esteja aberto na data que se deseja realizar os lançamentos. Caso necessário, confira seu manual.
Calendário1 - Gravar: Clique no ícone para salvar as alterações realizadas no programa.
2 - Novo: Clique no ícone para começar outro lançamento.
3 - Imprimir: Clique em para gerar um documento PDF do lançamento.
4 - O.F.: Clique em para gerar uma Ordem de Fornecimento em formato PDF para enviar a fornecedores.
5 - Liberar: Para realizar lançamentos de Notas de Entrada após sua data de vencimento, será necessário liberar a Solicitação. Para isso, primeiramente deve-se ir para a aba Observações, descrever o motivo da liberação, clicar em Gravar OBS .
Em seguida deverá clicar em para ser possível lançar a Nota de Entrada após prazo de vencimento.
6 - Pesquisar: Para buscar Solicitações lançadas, para editá-las ou verificar dados inseridos, clique no ícone .
7 - Cancelar: Para cancelar Solicitações, clique em . Deste modo os itens da Solicitação não ficarão mais pendentes para seguir os lançamentos do Fluxo de Compras.
8 - Ajuda: Clique em para abrir o manual diretamente na ferramenta.
9 - Sair: Clique em para fechar a ferramenta.
