Aprova Pedido

Introdução

A Aprovação de Pedido de Compra é uma etapa necessária para que um usuário com nível gerencial no sistema visualize os produtos e/ou serviços solicitados, suas quantidades, valores, condições de pagamento, prazos de entrega, entre outras informações e possa efetivar esse custo para a empresa.

Em acordos com Fornecedores e Prestadores de Serviços, sua empresa pode determinar que nenhuma NFe será emitida para seu CNPJ sem que se recebe uma Ordem de Compra aprovada por um gestor.

Desta maneira é possível controlar os gastos da sua empresa com maior eficiência.

(Fluxograma de Compras)

Após realizado o Pedido de Compra e com os Aprovadores cadastrados no sistema, será possível realizar a Aprovação.

(Menu de acesso)

Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra Movimento > Aprova Pedido de Compras.

ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Aprova Pedido.

(Tela Aprova Pedido de Compra - Pendentes)

1 - Empresa: Insira a Filial que deseja visualizar os Pedidos de Compra pendentes.

Pendentes

Neste local serão apresentados os Pedidos. Ao clicar sobre uma linha será possível visualizar suas informações, como Emissão, Entrega da NFe e Valor Total.

Aprovar : Selecione a linha com um Pedido de Compra e clique nessa opção caso queira aprovar a compra.

Comentar : Caso queira inserir comentários no Pedido, clique nessa linha e digite o assunto para que o solicitante da aprovação visualize.

Cotação : Selecione essa opção para fazer com que o Pedido volte para a etapa de Cotação, por exemplo para realizar ajustes. É possível utilizar junto a função Comentar, para que o solicitante verifique o motivo do retorno do processo.

Pedido : Clique para abrir o Pedido de Compra criado, para ter mais detalhes.

Imprimir : Utilize caso queira imprimir a tela de Pedidos com Aprovações pendentes.

(Tela Aprova Pedido de Compra - Aprovados)

Após realizada a aprovação, será possível visualizar o Pedido na aba Aprovados.

1 - Período: É possível filtrar os Pedidos Aprovados por data, inserindo nos campos indicados a data de ínico e fim que deseja pesquisar. Em seguida deve clicar em Executar .

2 - Valor Total: Também é possível visualizar o valor total dos Pedidos Aprovados, de acordo com o filtro inserido.

Após realizadas as Aprovações será possível enviar a Ordem de Compra para o Fornecedor/Prestador e efetivar o serviço. Caso deseje saber como emitir a Ordem de Compra e enviála por e-mail, verifique o manual Criando Pedido de Compra:

Criando Pedido de Compra

Após o envio da NFe dos produtos comprados ou serviços prestados, será possível realizar o Lançamento da Nota Fiscal de Entrada no sistema:

Nota Fiscal de Entrada Produto (NF-e)

Nota Fiscal de Entrada Serviço (NFS-e)

Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:

(Videoaula Aprova Pedido de Compra)