Empréstimo e Devoluções

Introdução

O programa Empréstimo e Devoluções do sistema Satom servirá para gerenciar itens retirados do estoque como empréstimo para colaboradores da sua empresa, por exemplo técnicos operacionais que utilizem ferramentas e necessitem devolve-las após sua utilização.

Ao retirar os itens pelo programa, será criada uma pendência, em nome do solicitante, com a possibilidade de inserir assinaturas para comprovação destas retiradas.

(Fluxograma Empréstimos e Devoluções)

Ao realizar a devolução o item voltará para o estoque da empresa. Caso o solicitante não realize a devolução o item poderá ser contabilizado como um custo em seu nome.

(Menu de acesso)

Para acessar a ferramenta, no Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra Movimento > Ajuste de Estoque.

(Tela Empréstimo e Devoluções)

Antes de iniciar o preenchimento dos campos, verifique se o programa está com a opção EMPRÉSTIMO habilitada. Em seguida preencha os dados:

1 - Filial: Insira a filial, na qual ocorrerá a retirada dos itens do estoque. Para pesquisar as filiais cadastradas, utilize o ícone Pesquisa .

2 - Favorecido: Insira o favorecido que irá receber os itens e ficará com devolução pendente. Este deve ser cadastrado no programa Cadastros Gerais do Menu Principal, mesmo que seja um funcionário da empresa. Caso necessário, confira o manual deste programa.

Para pesquisar os favorecidos cadastrados, utilize o ícone Pesquisa .

3 - Data: Automaticamente será preenchido com a data atual. Porém é possível alterar caso desejado.

4 - Finalidade: Selecione na seta uma das finalidades cadastradas no Cadastro de Finalidade.

Finalidade

5 - Tipo: Selecione entre as opções Empréstimo ou Devolução.

6 - Observação: Insira o motivo do empréstimo realizado.

7 - Nr. Empréstimo: Um código de registro será criado automaticamente ao gravar os dados.

8 - Volume Total: Irá apresentar a soma dos itens inseridos no Empréstimo realizado. Este ocorrerá de forma unitária, independente da Unidade cadastrada no produto.

9 - Valor Total: Irá apresentar a soma dos valores de cada item inserido no Empréstimo.

10 - Código: Para inserir itens no Empréstimo, digite seu código, de acordo com o Cadastro de Produtos/Serviços do sistema. Para pesquisar os itens cadastrados, utilize o ícone Pesquisa .

Caso necessário, cadastre o produto necessário no programa.

Produtos/Serviços

11 - Descrição: Será apresentada a descrição do produto inserido, conforme o Cadastro de Produtos/Serviços.

12 - UN: Será apresentada a unidade do produto inserido.

13 - Quantidade: Insira a quantidade que será retirada do estoque no Empréstimo.

14 - Valor UN: Insira o valor do produto, para fins de registro e em caso de itens não retornados para contabilizar em nome do favorecido.

O valor unitário poderá ser importado automaticamente, caso o sistema possua histórico de movimentações através de Notas de Entrada e Notas de Saída no sistema, ou caso esteja cadastrada a aba Preço do Cad. de Produtos/Serviços. Caso necessário, confira o manual dessa configuração.

Preço

15 - Valor Total: Será apresentado o valor total do produto inserido.

Após inserir os dados, clique em Gravar abaixo do campo código, para inserir o item no Empréstimo.

Para inserir novos itens, clique em Novo .

Para excluir um item do Empréstimo, clique 2x na linha desejada, que ficará marcada com uma seta e então clique em Excluir .

(Tela Alerta)

Obs.: Caso o item não possua saldo disponível em estoque no sistema, não será possível adicioná-lo no Empréstimo. Neste caso, será necessário abastecer o estoque através do fluxo de compras do sistema ou ajustar o estoque real pelo programa Ajuste de Estoque.

Ajuste de Estoque

(Tela Ler Código de Barras)

Outra maneira de se inserir itens no Empréstimo é pela função Cod. Barras . Ao abrir a ferramenta, será possível digitar o código de barras do item, de acordo com o inserido no Cadastro de Produtos/Serviços > Código de Barras. Também será possível utilizar o leitor de códigos para buscar automaticamente o item no sistema e inserir no Empréstimo. Caso necessário, confira o manual dessa configuração.

Código de Barras

Nos ícones à direita da ferramenta:

Após inserir todos os itens no Empréstimo, clique em Gravar para salvar os dados e gerar o código de registro no sistema.

Para criar um novo Empréstimo, clique em Novo .

Após gravar, será possível imprimir em arquivo PDF o Empréstimo, através do ícone Imprimir . Será possível solicitar a assinatura do favorecido para registro das retiradas.

Para pesquisar Empréstimos criados no sistema, clique em Pesquisar .

Para cancelar um Empréstimo e excluir seu registro, clique em Cancelar .

ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta função Cancelar.

(Tela Aviso)

Obs.: Após gravar os dados do Empréstimo, não será possível alterá-lo. Caso tenha faltado itens ou outro erro na hora de gerá-lo, será necessário excluí-lo e criar outro Empréstimo. Ou então adicionar outro registro com os itens faltantes para o favorecido.

Após estes passos você poderá realizar a gestão dos Empréstimos realizados.

Para lançamento de Devoluções, contabilizando os itens retornados ou os custos de itens não retornados, verifique o manual desse processo.

Devoluções e Custos

Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:

(Videoaula Empréstimo e Devoluções)