Consumo
Introdução
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A Solicitação de Materiais e Serviços para Consumo servirá para lançamentos de compras realizadas para uso ou aplicação direta, ou seja, não serão produtos com objetivo de serem armazenados em estoque na empresa. Todo serviço é considerado um consumo, pois é solicitado, realizado e então finalizado no sistema.
Os "consumos" realizados pelos usuários poderão ser a partir de compras de produtos para aplicação direta, serviços prestados ou através da utilização de itens do estoque da empresa.
Após abrir o ícone Solicitação:
1 - Solicitante: Este campo é preenchido automaticamente com o login do usuário que está realizando o lançamento.
2 - Filial: Insira a filial que irá receber o produto ou que será realizado o serviço.
3 - Comprar pela: É possível que o custo seja direcionado para outra filial preenchendo este campo. Por exemplo, podemos indicar no campo anterior que um produto será utilizado pelo Filial 02, mas a compra (o custo) será feita pela Filial 01 a Matriz Administrativa da empresa.
4 - Tipo Aplicação: Escolha a opção correta para registro e integração com outras ferramentas.
5 - Nr. O.S.: Este campo servirá apenas para o Tipo Aplicação > Veículos e Equipamentos.
6 - C.Custo: Selecione um dos Centros de Custo cadastrados na sua empresa.
7 - Aprovação: Este campo será habilitado dependendo da parametrização do sistema na sua empresa. Em algumas empresas, é solicitado aprovações para Solicitações e em outras não.
Caso habilitado, você deverá selecionar na seta um dos aprovadores disponíveis. Apenas após aprovada poderá ser realizada a Cotação ou Atendimento do Estoque.
8 - Projeto Nr.: Insira o número de um Projeto criado no Menu Principal do sistema, para vincular os produtos e/ou serviços desta Solicitação aos mesmos. Desta maneira os seus dados e os valores serão contabilizados neste projeto.
9 - Emissão: Este campo será preenchido automaticamente, com a data e horário do lançamento no sistema.
10 - Situação: Irá identificar em que etapa se encontra a Solicitação, como Nova, Aguardando Aprovação ou Encerrada, por exemplo.
11 - Equipamento: Este campo servirá apenas para o Tipo Aplicação > Veículos e Equipamentos.
12 - Tipo: Você pode escolher entre as opções Normal, Reforma ou For. A utilização das opções servirá apenas para relatórios gerenciais, classificando o que são custos de reforma ou de compra de fornecedores.
13 - Colaborador: Este campo servirá apenas para o Tipo Aplicação > EPI Colaborador.
14 - Nr. O. Comercial: Servirá apenas para registro, caso deseje vincular a Solicitação a uma Orçamento do Módulo Comercial.
15 - Nr. Orçamento Fornecedor: Também servirá para registro, vinculando a Solicitação a um número de orçamento enviado de um fornecedor.
16 - Valor Orçamento: Você também poderá inserir o valor do orçamento enviado pelo fornecedor neste campo. Servirá apenas para registro, pois o valor da Solicitação será gerado apenas após inserir os produtos e/ou serviços na mesma, sendo o total igual os valores do fornecedor, ou não.
Itens:
Agora você deverá inserir todos os produtos e/ou serviços, suas quantidades e valores, que irá solicitar. Estes serão importados da ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços do sistema e já devem estar previamente cadastrados para serem utilizados.
18 - UN: Este campo será preenchido automaticamente, informando a unidade cadastrada no Cadastro de Produtos/Serviços.
19 - Quantidade: Insira a quantidade que deseja solicitar deste produto ou serviço.
20 - Valor UN: Este campo será importado de acordo com o valor da última compra realizada. Porém você pode estar inserindo o valor que desejar.
21 - Valor Total: Este campo irá calcular automaticamente o valor total através da quantidade e valor unitário inseridos.
22 - Obs: Você pode inserir observações ao inserir um item na Solicitação, caso necessário.
23 - Estoque Atual: Este campo será importado automaticamente de acordo com o estoque atual do item no sistema.
Obs.: Também é necessário que Serviços estejam com "saldo" positivo no sistema, significando que estão habilitados para serem utilizados nas Solicitações. Caso necessário, consulte o manual da ferramenta Histórico Item para conferir os saldos.
Ao gravar um item, o sistema irá funcionar de 2 maneiras:
Caso sua empresa tenha configurado as Aprovações, será necessário que um responsável verifique o que foi solicitado, para dar continuidade ao processo, na ferramenta Atende Solicitação. Assim ele irá decidir se será necessário Compra ou Atendimento do Estoque.
Agora, você poderá realizar a Cotação para orçar os serviços e/ou produtos ou realizar um Atendimento do Estoque, para entregar o produto do estoque ao solicitante:
ou
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
17 - Código: Insira o código do produto ou do serviço que deseja vincular à Solicitação. Você pode utilizar o ícone Pesquisa e utilizar os filtros para localiza-lo.
Após inserir o produto ou serviço na Solicitação, você deve clicar no ícone Gravar na partir inferir da Solicitação, para criar uma linha na tabela.
Caso sua empresa não tenha configurado Aprovações para Solicitações, o sistema irá perguntar se você deseja enviar o item inserido para Compra. Clique em Sim caso deseja comprar o item ou em Não caso deseje utilizar um item do estoque.
Para inserir novos produtos e/ou serviços, clique em Novo e para excluir algum item, selecione a linha desejada e clique em Excluir . O ícone Ver Comentários servirá apenas para casos de Solicitações liberadas para lançamento após já realizada a compra.
Após realizar todos estes processos, inserindo todos os produtos e/ou serviços, você pode clicar no ícone Gravar nas opções do lado direito da ferramenta para salvar todas as configurações realizadas e gerar a Solicitação.
