Consumo
Introdução
A Solicitação de Materiais e Serviços para Consumo servirá para lançamentos de compras realizadas para uso ou aplicação direta, ou seja, não serão produtos com objetivo de serem armazenados em estoque na empresa. Todo serviço é considerado um consumo, pois é solicitado, realizado e então finalizado no sistema.
Os "consumos" realizados pelos usuários poderão ser a partir de compras de produtos para aplicação direta, serviços prestados ou através da utilização de itens do estoque da empresa.
Após abrir o ícone Solicitação:
1 - Solicitante: Este campo é preenchido automaticamente com o login do usuário que está realizando o lançamento.
2 - Filial: Insira a filial que irá receber o produto ou que será realizado o serviço.
3 - Comprar pela: É possível que o custo seja direcionado para outra filial preenchendo este campo. Por exemplo, podemos indicar no campo anterior que um produto será utilizado pelo Filial 02, mas a compra (o custo) será feita pela Filial 01 a Matriz Administrativa da empresa.
4 - Tipo Aplicação: Escolha a opção correta para registro e integração com outras ferramentas.
5 - Nr. O.S.: Este campo servirá apenas para o Tipo Aplicação > Veículos e Equipamentos.
6 - C.Custo: Selecione um dos Centros de Custo cadastrados na sua empresa.
Centro de Custos7 - Aprovação: Este campo será habilitado dependendo da parametrização do sistema na sua empresa. Em algumas empresas, é solicitado aprovações para Solicitações e em outras não.
Caso habilitado, você deverá selecionar na seta um dos aprovadores disponíveis. Apenas após aprovada poderá ser realizada a Cotação ou Atendimento do Estoque.
Aprovadores8 - Projeto Nr.: Insira o número de um Projeto criado no Menu Principal do sistema, para vincular os produtos e/ou serviços desta Solicitação aos mesmos. Desta maneira os seus dados e os valores serão contabilizados neste projeto.
Projetos9 - Emissão: Este campo será preenchido automaticamente, com a data e horário do lançamento no sistema.
10 - Situação: Irá identificar em que etapa se encontra a Solicitação, como Nova, Aguardando Aprovação ou Encerrada, por exemplo.
11 - Equipamento: Este campo servirá apenas para o Tipo Aplicação > Veículos e Equipamentos.
12 - Tipo: Você pode escolher entre as opções Normal, Reforma ou For. A utilização das opções servirá apenas para relatórios gerenciais, classificando o que são custos de reforma ou de compra de fornecedores.
13 - Colaborador: Este campo servirá apenas para o Tipo Aplicação > EPI Colaborador.
14 - Nr. O. Comercial: Servirá apenas para registro, caso deseje vincular a Solicitação a uma Orçamento do Módulo Comercial.
15 - Nr. Orçamento Fornecedor: Também servirá para registro, vinculando a Solicitação a um número de orçamento enviado de um fornecedor.
16 - Valor Orçamento: Você também poderá inserir o valor do orçamento enviado pelo fornecedor neste campo. Servirá apenas para registro, pois o valor da Solicitação será gerado apenas após inserir os produtos e/ou serviços na mesma, sendo o total igual os valores do fornecedor, ou não.
Itens:
Agora você deverá inserir todos os produtos e/ou serviços, suas quantidades e valores, que irá solicitar. Estes serão importados da ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços do sistema e já devem estar previamente cadastrados para serem utilizados.
Produtos/Serviços18 - UN: Este campo será preenchido automaticamente, informando a unidade cadastrada no Cadastro de Produtos/Serviços.
19 - Quantidade: Insira a quantidade que deseja solicitar deste produto ou serviço.
20 - Valor UN: Este campo será importado de acordo com o valor da última compra realizada. Porém você pode estar inserindo o valor que desejar.
21 - Valor Total: Este campo irá calcular automaticamente o valor total através da quantidade e valor unitário inseridos.
22 - Obs: Você pode inserir observações ao inserir um item na Solicitação, caso necessário.
23 - Estoque Atual: Este campo será importado automaticamente de acordo com o estoque atual do item no sistema.
Obs.: Também é necessário que Serviços estejam com "saldo" positivo no sistema, significando que estão habilitados para serem utilizados nas Solicitações. Caso necessário, consulte o manual da ferramenta Histórico Item para conferir os saldos.
Histórico ItemAo gravar um item, o sistema irá funcionar de 2 maneiras:
Caso sua empresa tenha configurado as Aprovações, será necessário que um responsável verifique o que foi solicitado, para dar continuidade ao processo, na ferramenta Atende Solicitação. Assim ele irá decidir se será necessário Compra ou Atendimento do Estoque.
Agora, você poderá realizar a Cotação para orçar os serviços e/ou produtos ou realizar um Atendimento do Estoque, para entregar o produto do estoque ao solicitante:
Cotaçãoou
Atende SolicitaçãoEste programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
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