Planejamento
Introdução
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No Módulo Planejamento, você poderá programar uma agenda de realização dos serviços e criar as rotas, por tipo de serviço e por técnico.
Ao parametrizar uma rota, o técnico receberá em seu aplicativo a lista de visitas à clientes do dia, para que esteja realizando os serviços e em seguida seus registros serão importados para o sistema.
Para iniciar as configurações do Módulo Planejamento para uso do APP:
Primeiro crie um serviço, acessando no Módulo Planejamento o ícone Serviço Pontual.
1 - Filial: Insira a filial que prestará o serviço pontual.
3 - Início: Este campo será preenchido automaticamente quando o serviço for configurado na rota.
4 - Rota: Caso necessário, você já pode indicar a rota que o serviço estará incluso neste campo.
5 - Nr.: Este campo será preenchido automaticamente com o registro do sistema.
6 - Emissão: Este campo será preenchido automaticamente com a data e hora da criação desse serviço no sistema.
7 - Programar para dia: Aqui é possível inserir o dia programado para a prestação do serviço.
Dados da Coleta
Obs.: É necessário que o item esteja parametrizado corretamente na ferramenta Acordo Comercial. Caso necessário confira o manual para parametrizar da maneira correta.
NegóciosOutros Dados
9 - Ordem de Serviço: Insira o número da ordem de serviço criada no Módulo Comercial, referente a esse serviço que irá realizar.
10 - Tempo no Cliente: Caso necessário, você poderá determinar uma média de tempo que o técnico ficará no cliente.
11 - Janela Atend.: Assim como o tempo no cliente, você pode defiir a janela de horário que o atendimento será realizado.
12 - Retirar equip. após: Esse campo servirá apenas para empresas que controlam um tempo para retirada de um equipamento no cliente. Caso necessário este controle, entre em contato com dpto. de Atendimento & Suporte da Satom para solicitar a configuração.
Obs.: É necessário que o contrato com este cliente esteja vigente e ativo no sistema. Caso necessário deverá realizar o reajuste na ferramenta Módulo Negócios > Acordo Comercial, para programar uma visita técnica.
O próximo passo será criar para este Serviço Pontual uma Rota do sistema:
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Planejamento, abra o ícone Prog. Rotas:
1 - Filial: Insira a filial que deseja configurar uma rota.
2 - Data: Insira a data que será realizado o serviço. Deverá ser a mesma data que programou para o Serviço Pontual criado.
3 - Mostrar apenas ROTAS com Movimento: Servirá para filtras apenas rotas que já possuem serviços programados.
4 - Visualização automática: Você pode marcar a opção Ligado para que a ferramenta apresente um modo de visualização automático, de todas as rotas do dia, conforme forem atualizadas, para acompanhar as operações sem precisar clicar em cada rota.
Obs.: Caso necessário confira como realizar o Cadastro de Rotas, acessando no Módulo Planejamento > Cadastro > Rotas Semanais Fixas.
1 - Incluir na Rota: Localize a linha do serviço desejado na área de Aguardando, clique com o botão direito e selecionando Incluir na Rota.
Após isto, você deverá alterar o campo Responsável para F1 - Empresa e agora irá indicar que o cliente está dentro desta Rota.
Para finlizar, devemos inserir o motorista que irá realizar esse serviço. No caso do exemplo, será o próprio técnico.
Obs.: Os motoristas devem estar cadastrados no Módulo Frotas e Equipamentos, na ferramenta Cadastro > Controles CDEM > Motoristas.
1 - Nome Motorista: Para adicionar o motoristas, após ter inserido o serviço na rota, clique na coluna Nome Motorista e pesquise um dos motoristas cadastrados no Módulo Frotas e Equipamentos. No caso do exemplo, selecione o técnico que irá realizar o serviço.
2 - Cliente: Insira o cliente que solicitou o serviço pontual. Através do ícone Pesquisa você pode buscar utilizar filtros de pesquisa para localizar o cadastro do cliente no sistema.
8 - Item: Aqui é necessário inserir o item do contrato, cadastrado na ferramenta Acordo Comercial, do Módulo Negócios. Através do ícone Pesquisa você pode localizar os itens configurados para esse cliente pelo contrato.
Após inserir os filtros você deve clicar em Executar para carregar as Rotas disponíveis a partir do cadastro realizado anteriormente.
Em seguida, clique 2x sobre a Rota desejada na tabela, como no exemplo a Rota , para abrir uma nova tabela, na parte inferior da ferramenta.
Essas Rotas são importadas da ferramenta Cadastro de Rotas. No exemplo cadastramos essa rota com o nome do técnico Satom Técnico .
Para inserir os serviços nesta Rota, você deverá na tabela inferior, deixar marcada a opção F2 - Aguardando , que representa todos os serviços programados para este dia, porém que ainda não estão inseridos em uma rota.
Após realizar todos estes processos, você pode clicar no ícone Gravar nas opções do lado direito da ferramenta para salvar todas as configurações realizadas e a rota irá aparecer no APP instalado no smartphone ou tablet do técnico responsável por este serviço.
