Planejamento
Introdução
No Módulo Planejamento, você poderá programar uma agenda de realização dos serviços e criar as rotas, por tipo de serviço e por técnico.
Ao parametrizar uma rota, o técnico receberá em seu aplicativo a lista de visitas à clientes do dia, para que esteja realizando os serviços e em seguida seus registros serão importados para o sistema.
Para iniciar as configurações do Módulo Planejamento para uso do APP:
Primeiro crie um serviço, acessando no Módulo Planejamento o ícone Serviço Pontual.
1 - Filial: Insira a filial que prestará o serviço pontual.
3 - Início: Este campo será preenchido automaticamente quando o serviço for configurado na rota.
4 - Rota: Caso necessário, você já pode indicar a rota que o serviço estará incluso neste campo.
5 - Nr.: Este campo será preenchido automaticamente com o registro do sistema.
6 - Emissão: Este campo será preenchido automaticamente com a data e hora da criação desse serviço no sistema.
7 - Programar para dia: Aqui é possível inserir o dia programado para a prestação do serviço.
Dados da Coleta
Obs.: É necessário que o item esteja parametrizado corretamente na ferramenta Acordo Comercial. Caso necessário confira o manual para parametrizar da maneira correta.
Outros Dados
9 - Ordem de Serviço: Insira o número da ordem de serviço criada no Módulo Comercial, referente a esse serviço que irá realizar.
10 - Tempo no Cliente: Caso necessário, você poderá determinar uma média de tempo que o técnico ficará no cliente.
11 - Janela Atend.: Assim como o tempo no cliente, você pode defiir a janela de horário que o atendimento será realizado.
12 - Retirar equip. após: Esse campo servirá apenas para empresas que controlam um tempo para retirada de um equipamento no cliente. Caso necessário este controle, entre em contato com dpto. de Atendimento & Suporte da Satom para solicitar a configuração.
Obs.: É necessário que o contrato com este cliente esteja vigente e ativo no sistema. Caso necessário deverá realizar o reajuste na ferramenta Módulo Negócios > Acordo Comercial, para programar uma visita técnica.
O próximo passo será criar para este Serviço Pontual uma Rota do sistema:
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Planejamento, abra o ícone Prog. Rotas:
1 - Filial: Insira a filial que deseja configurar uma rota.
2 - Data: Insira a data que será realizado o serviço. Deverá ser a mesma data que programou para o Serviço Pontual criado.
3 - Mostrar apenas ROTAS com Movimento: Servirá para filtras apenas rotas que já possuem serviços programados.
4 - Visualização automática: Você pode marcar a opção Ligado para que a ferramenta apresente um modo de visualização automático, de todas as rotas do dia, conforme forem atualizadas, para acompanhar as operações sem precisar clicar em cada rota.
Obs.: Caso necessário confira como realizar o Cadastro de Rotas, acessando no Módulo Planejamento > Cadastro > Rotas Semanais Fixas.
1 - Incluir na Rota: Localize a linha do serviço desejado na área de Aguardando, clique com o botão direito e selecionando Incluir na Rota.
Após isto, você deverá alterar o campo Responsável para F1 - Empresa e agora irá indicar que o cliente está dentro desta Rota.
Para finlizar, devemos inserir o motorista que irá realizar esse serviço. No caso do exemplo, será o próprio técnico.
Obs.: Os motoristas devem estar cadastrados no Módulo Frotas e Equipamentos, na ferramenta Cadastro > Controles CDEM > Motoristas.
1 - Nome Motorista: Para adicionar o motoristas, após ter inserido o serviço na rota, clique na coluna Nome Motorista e pesquise um dos motoristas cadastrados no Módulo Frotas e Equipamentos. No caso do exemplo, selecione o técnico que irá realizar o serviço.
Last updated
